证券代码：000928.SZ 证券简称：中钢国际
    
    中钢国际工程技术股份有限公司
    
    公开发行A股可转换公司债券募集资金使用
    
    可行性分析报告
    
    二〇二〇年八月
    
    为提升公司盈利能力及核心竞争力，降低财务风险，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“上市公司”、“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：
    
    一、本次发行募集资金使用计划
    
    公司本次发行募集资金总额不超过119,000.00万元（含119,000.00万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
    
    单位：万元
    
     序号                  项目名称                     投资总额      拟投入募集资金
                                                                          金额
       1    内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年      204,577.47         83,400.00
            产120万吨镍铁合金EPC总承包项目
       2    补充流动资金                                   35,600.00         35,600.00
                         合计                             240,177.47        119,000.00
    
    
    自审议本次发行的董事会决议公告日起至本次募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在本次募集资金到位之后，若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司以自有资金解决。
    
    上述内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金（以下简称“年产120万吨镍铁合金项目”）EPC总承包项目的实施主体为公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）。本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将募集资金投入到中钢设备。
    
    二、本次发行募集资金投资项目的必要性分析
    
    （一）募投项目属于国家鼓励类产业项目，顺应钢铁产业结构调整和转型升级趋势
    
    在国家去产能、去杠杆的调控背景下，我国钢铁行业保持持续平稳运行，企业经济效益稳步回升，行业发展重点向特殊钢行业、产能的技术升级、节能减排、新技术应用等方向进行调整。其中，钢铁行业淘汰落后产能以及升级换代带来较大规模投资需求和工程建设的需要，为相关工程技术服务行业带来机遇和挑战。拥有丰富的项目执行经验、突出的项目管理能力和长期稳定客户基础的工程技术服务企业将从中获益，成为我国钢铁行业深化供给侧结构性改革、结构调整和转型升级进程中的重要推动力量。
    
    公司作为钢铁领域业务特强、其它非钢铁领域业务协调发展的工程技术公司，把握国内钢铁行业新一轮去产能、产能置换、节能环保带来的机遇，深耕传统客户，凭借自身雄厚的技术实力和工程管理能力，在钢铁行业结构调整中实现稳步发展。公司承接的年产120万吨镍铁合金项目采用回转窑焙烧、电炉还原熔炼（即RKEF）工艺，被国家发改委发布的《产业结构调整目录（2019年本）》列为钢铁行业的“非高炉炼铁技术”鼓励类产业项目。公司通过本次发行募集资金，为年产120万吨镍铁合金项目的建设以及公司其它工程总承包项目开展提供资金，顺应钢铁行业结构调整和转型升级趋势。
    
    （二）募投项目有助于进一步提升公司在冶金工程领域的行业地位
    
    根据我国经济高质量发展战略，随着消费升级、新的应用场景不断拓展以及制造工艺技术的进步，对不锈钢需求持续增长，中钢 国际 开发行 可转换 公司 债券 募集 资金 使用 可

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